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重復(fù)客戶(hù)合并

客戶(hù)需求:

公司進(jìn)行客戶(hù)資料搜集的時(shí)候,會(huì)有很多不同渠道,也可能由不同的人錄入系統(tǒng),這就很難避免客戶(hù)重復(fù)或者聯(lián)系人重復(fù)的情況。另外,若客戶(hù)公司名有小的改動(dòng),在系統(tǒng)中也可能出現(xiàn)同一個(gè)客戶(hù)有兩個(gè)名字,多條記錄的情況。這些冗余的數(shù)據(jù)對(duì)系統(tǒng)使用,以及公司客戶(hù)資源的統(tǒng)計(jì)都會(huì)造成不好的影響。希望通過(guò)系統(tǒng)能對(duì)重名的客戶(hù)進(jìn)行排重,以及對(duì)相同的客戶(hù)進(jìn)行合并。

解決方案:

1.從“客戶(hù)”選項(xiàng)卡的工具條上,點(diǎn)擊“合并”,進(jìn)入合并客戶(hù)的頁(yè)面,如圖1。
重復(fù)客戶(hù)合并
圖1
2.在合并之前,可以設(shè)定條件進(jìn)行搜索需要合并的客戶(hù),如圖2.

重復(fù)客戶(hù)合并
圖2

3.在如圖2頁(yè)面中,選中需要合并的記錄(注意:每次最多選擇三個(gè),最少選擇兩個(gè)),點(diǎn)擊下一步,進(jìn)入如圖3頁(yè)面:
重復(fù)客戶(hù)合并
圖3
4.在圖3頁(yè)面中選擇合并后需要保留的數(shù)據(jù),保存即可完成客戶(hù)信息的合同。

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